Chuyên gia tài chính từ Walt Disney Company chia sẻ kinh nghiệm về tự động hóa trong lĩnh vực tài chính

Khi quản lý một nhóm tài chính, Michael Dion (Senior Manager, Finance, The Walt Disney Company) nhận thấy nhân viên phải xử lý nhiều công việc lặp lại, tốn nhiều thời gian. Quy trình làm việc thủ công khiến dữ liệu dễ bị sai sót, mất thời gian chỉnh sửa. Ông bắt đầu tìm cách tối ưu hóa bằng công nghệ, từ những bước nhỏ như sử dụng Excel nâng cao đến các công cụ tự động hóa chuyên sâu.

Ông đã cuộc trò chuyện trong chương trình podcast của viện IMA, chia sẻ về kinh nghiệm của mình khi ứng dụng tự động hóa trong công việc tài chính.

✅Quan điểm về tự động hóa trong tài chính

1️⃣Không cần công nghệ phức tạp:

- Nhiều người nghĩ rằng tự động hóa đòi hỏi lập trình hoặc công nghệ cao, nhưng thực tế có thể bắt đầu bằng những công cụ sẵn có như:

Excel & VBA: Tạo macro để tự động nhập liệu, tổng hợp báo cáo, kiểm tra dữ liệu.

Power BI & Tableau: Tự động hóa việc trực quan hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Alteryx & Python: Hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn, loại bỏ thao tác thủ công khi làm báo cáo.

2️⃣Lợi ích chính của tự động hóa tài chính

- Tiết kiệm thời gian: Cắt giảm thời gian xử lý dữ liệu, giảm tải công việc thủ công.

- Giảm sai sót: Loại bỏ lỗi do nhập liệu thủ công, giúp dữ liệu chính xác hơn.

- Tăng khả năng phân tích: Khi không phải tốn thời gian làm các công việc lặp lại, nhân viên tài chính có thể tập trung vào các phân tích chuyên sâu hơn.

- Cải thiện ra quyết định: Dữ liệu được cập nhật nhanh và chính xác hơn giúp lãnh đạo đưa ra quyết định tài chính hiệu quả hơn.

3️⃣Cách tiếp cận để tự động hóa hiệu quả

- Bắt đầu từ những tác vụ đơn giản: Ví dụ, thay vì làm báo cáo hàng tuần bằng tay, có thể sử dụng Power Query trong Excel để tự động hóa quá trình.

- Tích hợp nhiều công cụ: Ví dụ, sử dụng API để kết nối hệ thống kế toán với phần mềm báo cáo tự động, giúp cập nhật dữ liệu real-time.

- Xây dựng tư duy cải tiến liên tục: Không dừng lại ở một công cụ mà luôn tìm cách tối ưu hóa quy trình.

✅Lời khuyên cho chuyên gia tài chính

1️⃣Tư duy về tự động hóa – Luôn đặt câu hỏi "Có cách nào làm việc này nhanh hơn không?"

Mỗi khi làm một công việc lặp lại, hãy nghĩ xem có cách nào sử dụng công cụ để làm nhanh hơn.

Ví dụ: Nếu mỗi tháng phải làm một báo cáo doanh thu bằng tay, có thể tạo một dashboard tự động cập nhật số liệu thay vì làm lại từ đầu mỗi lần.

2️⃣Tìm kiếm cơ hội cải tiến – Xác định các nhiệm vụ có thể tự động hóa

Những công việc có thể tự động hóa trong tài chính:

- Báo cáo tài chính hàng tháng: Thay vì nhập tay từ nhiều nguồn, có thể sử dụng Power Query hoặc Google Sheets với App Script.

- Kiểm tra dữ liệu kế toán: Dùng Python hoặc Alteryx để tự động kiểm tra tính chính xác của dữ liệu, giảm lỗi do con người.

- Lập ngân sách và dự báo: Dùng các mô hình dự báo bằng Excel nâng cao, thay vì tính toán thủ công từng lần.

3️⃣Học hỏi liên tục – Cập nhật kỹ năng về các công cụ tự động hóa

Một số kỹ năng tài chính nên học để tận dụng tự động hóa:

- Excel nâng cao (Power Query, VBA, Pivot Table)

- Power BI hoặc Tableau để trực quan hóa dữ liệu

- Python hoặc SQL để xử lý dữ liệu lớn

- RPA (Robotic Process Automation) như UiPath để tự động hóa quy trình lặp lại

4️⃣Đóng góp giá trị chiến lược – Chuyển từ công việc thủ công sang phân tích chiến lược

Khi ứng dụng tự động hóa, chuyên gia tài chính có thể dành nhiều thời gian hơn để:

- Phân tích xu hướng tài chính, thay vì chỉ nhập số liệu.

- Tư vấn cho lãnh đạo dựa trên dữ liệu chính xác hơn.

- Đưa ra dự báo tài chính dựa trên dữ liệu real-time, giúp doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn.

Tags: IMA CMA Walt Disney tài chính tự động hóa

Chuyên gia tài chính từ Walt Disney Company chia sẻ kinh nghiệm về tự động hóa trong lĩnh vực tài chính